Pada tahun 2019, penggunaan ketara keluli mentah dunia adalah 1.89 bilion tan, di mana penggunaan ketara keluli mentah China adalah 950 juta tan, menyumbang 50% daripada jumlah keseluruhan dunia. Pada tahun 2019, penggunaan ketara keluli mentah China mencapai rekod tertinggi, dan penggunaan ketara keluli mentah per kapita mencapai 659 kg. Daripada pengalaman pembangunan negara maju di Eropah dan Amerika Syarikat, apabila penggunaan ketara keluli mentah per kapita mencapai 500 kg, tahap penggunaan akan menurun. Oleh itu, boleh diramalkan bahawa tahap penggunaan keluli China telah mencapai puncak, akan memasuki tempoh yang stabil, dan akhirnya permintaan akan menurun. Pada tahun 2020, penggunaan ketara dan output keluli mentah global masing-masing adalah 1.89 bilion tan dan 1.88 bilion tan. Keluli mentah yang dihasilkan dengan bijih besi sebagai bahan mentah utama adalah kira-kira 1.31 bilion tan, menggunakan kira-kira 2.33 bilion tan bijih besi, sedikit lebih rendah daripada output 2.4 bilion tan bijih besi pada tahun yang sama.
Dengan menganalisis output keluli mentah dan penggunaan keluli siap, permintaan pasaran bijih besi dapat dicerminkan. Untuk membantu pembaca memahami hubungan antara ketiga-tiganya dengan lebih baik, kertas kerja ini membuat analisis ringkas daripada tiga aspek: output keluli mentah dunia, penggunaan ketara dan mekanisme penetapan harga bijih besi global.
Pengeluaran keluli mentah dunia
Pada tahun 2020, pengeluaran keluli mentah global ialah 1.88 bilion tan. Pengeluaran keluli mentah China, India, Jepun, Amerika Syarikat, Rusia dan Korea Selatan masing-masing menyumbang 56.7%, 5.3%, 4.4%, 3.9%, 3.8% dan 3.6% daripada jumlah pengeluaran dunia, dan jumlah pengeluaran keluli mentah enam negara menyumbang 77.5% daripada jumlah pengeluaran dunia. Pada tahun 2020, pengeluaran keluli mentah global meningkat sebanyak 30.8% tahun ke tahun.
Output keluli mentah China pada tahun 2020 ialah 1.065 bilion tan. Selepas melepasi 100 juta tan buat kali pertama pada tahun 1996, output keluli mentah China mencapai 490 juta tan pada tahun 2007, lebih daripada empat kali ganda dalam 12 tahun, dengan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 14.2%. Dari tahun 2001 hingga 2007, kadar pertumbuhan tahunan mencapai 21.1%, mencapai 27.2% (2004). Selepas tahun 2007, terjejas oleh krisis kewangan, sekatan pengeluaran dan faktor-faktor lain, kadar pertumbuhan pengeluaran keluli mentah China menjadi perlahan, malah menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2015. Oleh itu, dapat dilihat bahawa peringkat pembangunan besi dan keluli China yang berkelajuan tinggi telah berlalu, pertumbuhan output masa hadapan adalah terhad, dan akhirnya akan ada pertumbuhan negatif.
Dari tahun 2010 hingga 2020, kadar pertumbuhan pengeluaran keluli mentah India adalah kedua selepas China, dengan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 3.8%; Pengeluaran keluli mentah melebihi 100 juta tan buat kali pertama pada tahun 2017, menjadi negara kelima dengan pengeluaran keluli mentah lebih daripada 100 juta tan dalam sejarah, dan mengatasi Jepun pada tahun 2018, menduduki tempat kedua di dunia.
Amerika Syarikat merupakan negara pertama dengan pengeluaran tahunan sebanyak 100 juta tan keluli mentah (lebih daripada 100 juta tan keluli mentah dicapai buat kali pertama pada tahun 1953), mencapai pengeluaran maksimum sebanyak 137 juta tan pada tahun 1973, menduduki tempat pertama di dunia dari segi pengeluaran keluli mentah dari tahun 1950 hingga 1972. Walau bagaimanapun, sejak tahun 1982, pengeluaran keluli mentah di Amerika Syarikat telah menurun, dan pengeluaran keluli mentah pada tahun 2020 hanya 72.7 juta tan.
Penggunaan keluli mentah dunia yang ketara
Pada tahun 2019, penggunaan ketara keluli mentah global ialah 1.89 bilion tan. Penggunaan ketara keluli mentah di China, India, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan dan Rusia masing-masing menyumbang 50%, 5.8%, 5.7%, 3.7%, 2.9% dan 2.5% daripada jumlah global. Pada tahun 2019, penggunaan ketara keluli mentah global meningkat sebanyak 52.7% berbanding tahun 2009, dengan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 4.3%.
Penggunaan keluli mentah China yang ketara pada tahun 2019 hampir mencecah 1 bilion tan. Selepas melepasi 100 juta tan buat kali pertama pada tahun 1993, penggunaan keluli mentah China yang ketara mencapai lebih daripada 200 juta tan pada tahun 2002, dan kemudian memasuki tempoh pertumbuhan pesat, mencapai 570 juta tan pada tahun 2009, peningkatan sebanyak 179.2% berbanding tahun 2002 dan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 15.8%. Selepas tahun 2009, disebabkan oleh krisis kewangan dan pelarasan ekonomi, pertumbuhan permintaan menjadi perlahan. Penggunaan keluli mentah China yang ketara menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2014 dan 2015, dan kembali kepada pertumbuhan positif pada tahun 2016, tetapi pertumbuhannya menjadi perlahan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Penggunaan ketara keluli mentah India pada tahun 2019 adalah 108.86 juta tan, mengatasi Amerika Syarikat dan menduduki tempat kedua di dunia. Pada tahun 2019, penggunaan ketara keluli mentah India meningkat sebanyak 69.1% berbanding tahun 2009, dengan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 5.4%, menduduki tempat pertama di dunia dalam tempoh yang sama.
Amerika Syarikat merupakan negara pertama di dunia yang penggunaan ketara keluli mentahnya melebihi 100 juta tan, dan menduduki tempat pertama di dunia selama bertahun-tahun. Dipengaruhi oleh krisis kewangan 2008, penggunaan ketara keluli mentah di Amerika Syarikat menurun dengan ketara pada tahun 2009, hampir 1/3 lebih rendah daripada pada tahun 2008, hanya 69.4 juta tan. Sejak tahun 1993, penggunaan ketara keluli mentah di Amerika Syarikat hanya kurang daripada 100 juta tan pada tahun 2009 dan 2010.
Penggunaan ketara keluli mentah per kapita dunia
Pada tahun 2019, penggunaan ketara keluli mentah per kapita dunia ialah 245 kg. Penggunaan ketara keluli mentah per kapita tertinggi ialah Korea Selatan (1082 kg/orang). Negara pengguna keluli mentah utama lain dengan penggunaan ketara per kapita yang lebih tinggi ialah China (659 kg/orang), Jepun (550 kg/orang), Jerman (443 kg/orang), Turki (332 kg/orang), Rusia (322 kg/orang) dan Amerika Syarikat (265 kg/orang).
Perindustrian merupakan satu proses di mana manusia mengubah sumber asli menjadi kekayaan sosial. Apabila kekayaan sosial terkumpul ke tahap tertentu dan perindustrian memasuki tempoh matang, perubahan ketara akan berlaku dalam struktur ekonomi, penggunaan keluli mentah dan sumber mineral penting akan mula menurun, dan kelajuan penggunaan tenaga juga akan menjadi perlahan. Contohnya, penggunaan ketara keluli mentah per kapita di Amerika Syarikat kekal pada tahap yang tinggi pada tahun 1970-an, mencapai maksimum 711 kg (1973). Sejak itu, penggunaan ketara keluli mentah per kapita di Amerika Syarikat mula menurun, dengan penurunan besar dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Ia jatuh ke paras terendah (226kg) pada tahun 2009 dan perlahan-lahan pulih kepada 330kg sehingga 2019.
Pada tahun 2020, jumlah penduduk India, Amerika Selatan dan Afrika masing-masing akan mencecah 1.37 bilion, 650 juta dan 1.29 bilion, yang akan menjadi tempat pertumbuhan utama permintaan keluli pada masa hadapan, tetapi ia akan bergantung kepada pembangunan ekonomi pelbagai negara pada masa itu.
Mekanisme penetapan harga bijih besi global
Mekanisme penetapan harga bijih besi global terutamanya merangkumi penetapan harga persatuan jangka panjang dan penetapan harga indeks. Penetapan harga persatuan jangka panjang pernah menjadi mekanisme penetapan harga bijih besi yang paling penting di dunia. Terasnya ialah aspek penawaran dan permintaan bijih besi mengunci kuantiti penawaran atau kuantiti pembelian melalui kontrak jangka panjang. Tempohnya biasanya 5-10 tahun, atau 20-30 tahun, tetapi harganya tidak tetap. Sejak tahun 1980-an, penanda aras penetapan harga mekanisme penetapan harga persatuan jangka panjang telah berubah daripada harga FOB asal kepada kos popular campur pengangkutan laut.
Tabiat penetapan harga mekanisme penetapan harga persatuan jangka panjang adalah pada setiap tahun fiskal, pembekal bijih besi utama dunia berunding dengan pelanggan utama mereka untuk menentukan harga bijih besi bagi tahun fiskal seterusnya. Sebaik sahaja harga ditentukan, kedua-dua pihak mesti melaksanakannya dalam tempoh satu tahun mengikut harga yang dirundingkan. Selepas mana-mana pihak yang meminta bijih besi dan mana-mana pihak pembekal bijih besi mencapai persetujuan, rundingan akan dimuktamadkan, dan harga bijih besi antarabangsa akan dimuktamadkan mulai saat itu. Mod rundingan ini ialah mod "mula ikut trend". Penanda aras penetapan harga ialah FOB. Peningkatan bijih besi dengan kualiti yang sama di seluruh dunia adalah sama, iaitu, "FOB, peningkatan yang sama".
Harga bijih besi di Jepun mendominasi pasaran bijih besi antarabangsa sebanyak 20 tan pada tahun 1980 ~ 2001. Selepas memasuki abad ke-21, industri besi dan keluli China berkembang maju dan mula memberi impak penting terhadap corak penawaran dan permintaan bijih besi global. Pengeluaran bijih besi mula tidak dapat memenuhi pengembangan pesat kapasiti pengeluaran besi dan keluli global, dan harga bijih besi antarabangsa mula meningkat mendadak, meletakkan asas untuk "penurunan" mekanisme harga perjanjian jangka panjang.
Pada tahun 2008, BHP, Vale dan Rio Tinto mula mencari kaedah penetapan harga yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Selepas Vale merundingkan harga awal, Rio Tinto berjuang untuk kenaikan yang lebih besar sahaja, dan model "susulan awal" telah dipecahkan buat kali pertama. Pada tahun 2009, selepas kilang keluli di Jepun dan Korea Selatan mengesahkan "harga permulaan" dengan tiga pelombong utama, China tidak menerima penurunan 33%, tetapi mencapai persetujuan dengan FMG untuk harga yang sedikit lebih rendah. Sejak itu, model "bermula mengikut trend" secara rasminya berakhir, dan mekanisme penetapan harga indeks telah diwujudkan.
Pada masa ini, indeks bijih besi yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa terutamanya termasuk Platts iodex, indeks TSI, indeks mbio dan indeks harga bijih besi China (ciopi). Sejak 2010, indeks Platts telah dipilih oleh BHP, Vale, FMG dan Rio Tinto sebagai asas untuk penetapan harga bijih besi antarabangsa. Indeks mbio telah dikeluarkan oleh British metal herald pada Mei 2009, berdasarkan harga bijih besi gred 62% di pelabuhan Qingdao, China (CFR). Indeks TSI telah dikeluarkan oleh syarikat British SBB pada April 2006. Pada masa ini, ia hanya digunakan sebagai asas untuk penyelesaian transaksi pertukaran bijih besi di bursa Singapura dan Chicago, dan tidak memberi kesan kepada pasaran perdagangan spot bijih besi. Indeks harga bijih besi China telah dikeluarkan bersama oleh Persatuan Industri Besi dan Keluli China, Dewan Perniagaan Import dan Eksport Kimia Minmetals China dan Persatuan Perusahaan Metalurgi dan Perlombongan China. Ia telah diuji pada Ogos 2011. Indeks harga bijih besi China terdiri daripada dua subindeks: indeks harga bijih besi domestik dan indeks harga bijih besi import, kedua-duanya berdasarkan harga pada April 1994 (100 mata).
Pada tahun 2011, harga bijih besi yang diimport di China melebihi US $190/tan kering, satu rekod tertinggi, dan harga purata tahunan pada tahun itu ialah US $162.3/tan kering. Seterusnya, harga bijih besi yang diimport di China mula menurun tahun demi tahun, mencapai paras terendah pada tahun 2016, dengan harga purata tahunan sebanyak US $51.4/tan kering. Selepas 2016, harga bijih besi yang diimport China pulih secara perlahan. Menjelang 2021, harga purata 3 tahun, harga purata 5 tahun dan harga purata 10 tahun masing-masing ialah 109.1 USD/tan kering, 93.2 USD/tan kering dan 94.6 USD/tan kering.